Giełda dla średniozaawansowanych

Pełny program szkolenia

1. 1

   Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę

   2 GODZINY
   w tym m.in.:
   • Produkt Krajowy Brutto (PKB)
   • Cykl koniunkturalny
   • Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna
   • Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa
   • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski
     • Wskaźnik PMI
     • Wskaźnik wyprzedzający Ufności Konsumenckiej
     • Wskaźnik syntetyczny koniunktury w gospodarce
     • Composite Leading Indicator
   • Koniunktura gospodarcza na świecie
   • Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie
   • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla USA i Niemiec
     • Indeks Insitute for Supply Managment
     • Indeks zaufania konsumentów – Conference Board
     • Indeks nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan
     • Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym – non-farm payrolls
     • Purchaising Managers Index
     • Indeks Ifo
     • Indeks ZEW
     • Indeks GfKConsumer Climate
   • Wpływ czynników politycznych na giełdę
2. 2

   Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

   2 GODZINY
   w tym m.in.:
   • Jak czytać dokument informacyjny
     • Oferta publiczna
     • Oferta prywatna
     • Prospekt emisyjny
   • Co wpływa na ustalanie kursu akcji
     • Kurs odniesienia
     • Kurs bieżący
     • Split
     • Scalenie
     • Prawo poboru
   • Ważne oznaczenia na GPW
     • Operacje na papierach
     • Sytuacja korporacyjna spółki
     • Segmenty rynku regulowanego
     • Segmenty rynku alternatywnego
   • Plany rozwoju GPW
     • REITs na GPW
     • Handel algorytmiczny
     • Handel wysokich częstotliwości
   • Zlecenia giełdowe
     • Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie)
     • Zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej)
     • Zlecenie PEG
     • Zlecenie CROSS
     • Zlecenie Wmin (z Wielkością Minimalną Wykonania)
     • Zlecenie WUJ (z Warunkiem Wielkości Ujawnianej)
     • Zlecenie LimAkt (z Warunkiem Limitu Aktywacji)
     • Zlecenie WiN (Wykonaj i Anuluj)
     • Zlecenie WuA (Wykonaj lub Anuluj)
     • Zlecenie WNF (Ważne Na Fixing)
     • Zlecenie WNZ (Ważne Na Zamknięcie)
     • Zlecenie WDC (Ważne Do Czasu)
3. 3

   Instrumenty pochodne

   3,5 GODZINY
   w tym m.in.:
   • Kontrakty terminowe
     • mechanizm działania kontraktu terminowego
     • dzienny i ostateczny kurs rozliczeniowy
     • depozyt zabezpieczający
     • możliwości wykorzystania kontraktów terminowych
   • Opcje giełdowe
     •  istota kontraktów opcyjnych
     • czynniki wpływające na cenę opcji
     • sposoby rozliczania opcji
     • zabezpieczanie portfela z wykorzystaniem opcji
4. 4

   Analiza fundamentalna

   3 GODZINY
   w tym m.in.:
   • Sektor finansowy i niefinansowy – przykłady wycen i różnice
   • Otoczenie branżowe - charakterystyka
   • Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych
   • Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału, rozwinięcie modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model)
   • Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym
   • Wycena porównawcza
   • Wycena spółki – analiza wrażliwości
5. 5

   Analiza techniczna i teoria portfelowa

   3,5 GODZINY
   w tym m.in.:
   • Świece i ich rodzaje
     • formacje zmiany trendu
     • powstawanie poziomów wsparcia i oporu
     • położenie poziomów zmiany trendu oraz umiejscowienie poziomu stop loss
     • luki cenowe i ich rodzaje
   • Formacje zmiany i kontynuacji
     • charakterystyka każdej formacji
     • zachowanie wolumenu obrotu w formacji
     • położenie poziomu wyzwalającego transakcję (trigger) i umiejscowienie poziomów stop loss
   • Oscylatory i wskaźniki
     • budowa podstawowych wskaźników i oscylatorów
     • średnia ze wskaźnika i oscylatora oraz jej wykorzystanie
     • różnica między średnią a wskaźnikiem (MACD)
     • dywergencje pozytywne i negatywne
   • Teoria portfelowa
     • koncepcja ryzyka oraz miary ryzyka
     • współczynnik korelacji i jego interpretacja
     • model jednowskaźnikowy Sharpe’a oraz model CAPM i jego zastosowanie
     • ocena wyników zarządzania portfelem

   Uczestnicy kursu otrzymują materiał dydaktyczny. Zawiera on prezentacje, z których korzystają prowadzący oraz informacje o dodatkowej literaturze oraz źródłach informacji w zakresie omawianych zagadnień.